Metaplanet拟融资1.37亿美元：偿还债务并增持比特币

你需要知道什么

• 元行星计划通过发行新股和第三方配售股票认购权，筹集高达210亿日元（约合1.37亿美元）。
• 这家总部位于东京的比特币（比特币）财政公司将以每股499日元的价格发行2453万股新普通股。
• 根据Metaplanet的财务数据，该公司目前约有2.8亿美元的未偿债务。

Metaplanet正计划筹集高达210亿日元（约合1.37亿美元），以支持其积极的比特币购买策略，并偿还部分债务。

这家总部位于东京的公司将通过向特定投资者群体出售新股和股票认股权证来完成此次融资。

Metaplanet将以每股499日元的价格发行2453万股新普通股，较前一交易日收盘价溢价约5%，预计将筹集约122.4亿日元的预付款。

尽管定价存在溢价，但该公司股价在公告发布当日收于456日元，下跌4%，反映出市场对短期股权稀释的担忧。

此次融资采用第三方配售方式，这意味着证券将直接分配给特定投资者，而非在公开市场上出售给公众。

每股新股附带0.65份认股权证，相当于潜在认购1594万股，认股权证覆盖率达65%。认股权证的固定行权价格为547日元，行权期为一年。若全部行权，将产生高达89亿日元的额外收益。这些认股权证为固定行权价，而非可变动行权价，从而有效限制了股权稀释。

在此次融资中，52亿日元将用于部分偿还现有债务。

Metaplanet目前未偿债务约为2.8亿美元。根据其仪表盘显示，剩余资金预计将用于进一步积累比特币及一般公司用途。

截至目前，该公司持有35,102枚比特币，在所有上市公司中排名第四。