AI抽象应用：DeFAI领域的潜在主流方向

原文作者：Kevin, the Researcher at BlockBooster

继Framework之后，DeFAI成为市场讨论的新热点。根据Kaito 1月15日的数据，DeFAI的市场份额已经达到了与Meme相同的水平。即使在过去两个月Agent热潮中Meme显得较为冷清，DeFAI作为最新的市场趋势仍显示出强劲的发展势头。DeFAI是DeFi与AI Agent技术结合的产物，众多协议正积极探索如何将这两种元素融合以创造新的价值。

AI Abstraction有望成为DeFAI应用的主要流派

近日，@poopmandefi整理了一份关于DeFAI应用场景的概述，在这份概览中，我认为基于AI Abstraction的应用更有可能带来突破性进展，并且有潜力发展为高质量的产品。虽然投资组合管理和市场分析类DeFAI工具也颇具吸引力，但相较于抽象应用而言，它们的成长空间较小，且更加依赖于信任机制。

专注于自动化交易的投资组合管理软件早在上一轮周期就已经出现。这些程序可能只是一个简单的脚本或复杂的算法，其核心在于提供给用户高度定制化的选项，使他们可以根据个人偏好构建投资策略。因此，这类产品的目标是让用户能够在启动程序后无需过多干预。

然而，这种模式下的增长潜力有限，主要集中在提升用户体验的具体细节上。不同平台之间的竞争通常体现在算法设计方面。对于自动化资产管理及收益优化方案来说，团队间比拼的是谁能更快地发现套利机会、有效控制清算风险以及合理分配资金以实现最大化收益。

在我看来，Agents在此过程中发挥作用的空间并不如外界预期的大。原因在于，个人用户很难通过自我调整和训练私有Agent来超越专业团队持续迭代的专业算法。当前阶段让Agents帮助寻找链上交易机会的做法，很容易变成他人退出市场的流动性来源。所以，“让Agents成为夜间自动赚钱机器”的说法或许过于理想化了。

至于市场分析类DeFAI产品，则呈现出良莠不齐的局面。因为任何Agent都能对代币价格发表意见，但由于大多数观点缺乏独特性，导致难以获得关注。在这一领域内，像Zara AI这样自主研发框架并通过不断学习提高准确度的服务；以及长期占据Kaito mindshare榜首位置的AIXBT，成为了行业内的佼佼者。不过，这类服务往往难以直接转化为商业利益。从用户开始认可某个Agent的市场见解到该服务能够形成稳定盈利模式并实现流量变现之间存在着一段距离，这可能是此类DeFAI短期内面临的天花板。

此外，公开发布的分析报告既可以被解读为买入信号也可能被视为卖出理由。这就是为什么像AIXBT这样的领先者还没有开始直接托管用户资产的原因之一——因为他们提供的建议基于公共信息而非内部消息。这两者之间的差异也是限制市场分析类DeFAI发展潜力的因素之一。

那么，为什么说AI Abstraction类型的DeFAI与众不同呢？关键在于其较低的期望值和较高的成长潜力。低期望源自Web3领域内AI技术的现实局限性。从2023年的“AI bot”、2024年上半年的“GPT Wrapper”，再到近几个月微调过的Agents，市场上存在大量的“试验性质项目”。这些项目大多围绕ChatGPT构建，通过前端界面封装模型输入输出功能，允许用户使用自然语言进行交互。但由于缺乏实质性改进，实际体验仍有较大差距。正是这种长期以来不尽人意的用户体验造成了对于抽象应用较低的心理预期。

所谓抽象应用，指的是利用人工智能简化复杂链上操作的过程，从而使新用户更容易接触并深入了解DeFi协议。尽管许多此类服务在简化流程的方式上与之前提到的“试验性质项目”相似，即用户通过自然语言与Agent前端互动并调用各种API，而后端则负责完成具体任务，但整体上并没有显著改善用户的交互体验。因此，大多数人对该类型应用抱持着相对保守的态度。

不过，随着越来越多来自Web2背景的技术人员加入这个领域，我们看到抽象应用正在经历快速进步，这预示着未来巨大的发展潜力。目前处于高速发展阶段的抽象应用极有可能在未来取得重要突破。

高成长性的根源在于它能极大改善用户体验，而糟糕体验往往源于：

1. 用户对于应用程序能力理解不足。当执行Swap、Staking等命令时，尽管这些操作可以顺利完成，但并不能给用户留下深刻印象。

2. 用户过度估计了应用程序的能力，尝试输入复杂的指令，但对于单一模型而言，这样的要求往往难以精准满足，容易导致Pipeline工作流程中的某些环节出现问题。

当前版本的Agent应用仍有很大的改进空间，能够解决上述问题。例如Questflow就是一个很好的例子，它通过将多个Agent组合成一个Swarm来优化用户体验。在一个Swarm中，使用的Agent数量越多，就能更好地满足用户的特定需求。Questflow平台上名为“Crypto Token Signal Swarm”的组合由五个不同的Agent组成：Schedule Agent、Telegram Agent、Techcrunch Agent、OKLink Agent 和 Aggregated Web3 Information Agent。通过介绍可知，这个Swarm主要用于监控数字货币价格、分析项目信息并将有价值的信息发送到Telegram群组。因此，当用户与这个Swarm互动时，他们的期望能够得到充分满足，而且实际反馈也会符合预期。更重要的是，即使是复杂的请求也不会被忽略或简化处理，因为每个Agent都会专注于自己擅长的部分，从而确保整个过程高效顺畅。

随着泡沫逐渐消失，市场开始更加认真对待抽象应用的研发。一种全新的交互方式即将诞生，真正帮助用户解决问题并提高效率。这种新型交互方式将会引领新的交易范式，在AI Agent快速发展的背景下，抽象应用很可能成为捕捉DeFAI市场价值的关键。

Solana生态积极拥抱DeFAI

Solana与Base是AI Agent开发的两大中心地带，但是两者的发展路径截然不同。Virtuals凭借成熟的代币经济体系占据了Base上大部分AI Agent相关的市值；相比之下，尽管得到了ai16z的支持，Solana由于基本面较弱加上受到Solana memecoin文化的影响，在AI Agent领域所占份额相对较小。

对于Solana而言，目前多元化的生态系统并不是最理想的状况。为了达到下一个市值里程碑，Solana需要找到一个强有力的叙述点。鉴于Depin尝试失败的情况，DeFAI似乎成了Solana的最佳选择。从Solana Daily总结的DeFAI应用分布可以看出，不少相关项目选择了Solana作为其平台。这可能既得益于Solana频繁举办Agent黑客松活动，也归功于其发放Grant支持创新项目的举措。总体来看，Solana在DeFAI领域处于领先地位，超过了Base。

上周Solana发布了《Solana上的DeFAI景观》，我选取了截至1月19日市值超过1000万美元的几个项目，并对其核心特性和分类进行了简要归纳。

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